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En cette veille de Noël, Lili surprend le père Noël sous le sapin. Pas content du tout, il la semonce et la renvoie au lit. Lili bien décidée, le suit dans la cheminée, se cache dans son traîneau afin de lui exposer son problème: sa poupée Martha, reçue au Noël précédent, semble triste et ne parle pas. Lorsque le vieil homme remarque enfin sa présence, il accepte de considérer sa demande et peint un sourire au visage de la poupée. Des aquarelles sombres dans lesquelles le noir domine, mettent en images ce conte qui propose une image bien imparfaite du petit papa Noël et de son usine de jouets... [SDM].