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Auf den Friedensfestspielen im Herbstgebirge soll Erle Zapf endlich einen Ehemann auswählen. Doch Erle erkundet lieber mit ihrem Neffen Brun das unterirdische Festival in der Hoffnung, Nork wiederzusehen, eine Zwergin, die ihr Herz höherschlagen lässt. Als der kleine Brun jedoch ausbüchst, hat Erle bald größere Probleme als unwillkommene Heiratspläne und Herzklopfen, denn unter dem Herbstgebirge lauern Gefahren