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Orphelin à l'âge de onze ans, James Bond est pris en charge par la famille de sa mère. Deux ans plus tard, il entreprend ses études au réputé collège anglais d'Eton où il peine à s'adapter aux us et coutumes de ses collègues aristocrates. Passant ses vacances en Écosse, il décide d'aider un jeune Irlandais à éclaircir le mystère entourant la disparition de son cousin Alfie. Leur enquête les mène au château du cruel et tyrannique lord Hellebore qui a mis sur pied un projet démentiel: la création de super soldats, véritables machines à tuer.