Deux histoires, inspirées par les personnages créés par Mike Mignola. En 1992, en Pologne, les anciens démons du professeur Bruttenholm, mentor et père adoptif d'Hellboy, ressurgissent du passé et seraient à l'origine d'enlèvements d'enfants. Hellboy et Abe Sapien enquêtent. En 1947, au Nouveau-Mexique, Hellboy repart en justicier en suivant les aventures radiophoniques de Johnson le Homard.