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Das Streben nach Unabhängigkeit bekam Zahra von ihrer Mutter Leonor mit. Allen gesellschaftlichen Zwängen zum Trotz hatte die ehemalige christliche Sklavin Leonor einen verwitweten Mauren geheiratet. Zahra wird zur Vertrauten von Aischa, der Hauptfrau des Emirs von Granada. Bei Hofe sieht sie den kastilischen Diplomaten Gonzalo zum ersten Mal. Seine überlegene Art hebt sich gänzlich von den farblosen Charakterzügen ihres zukünftigen Bräutigams ab. Aisha betraut Zahra mit einem gefährlichen Auftrag. Sie soll, inmitten von Kämpfen zwischen Mauren und Christen, Aishas Sohn dazu bewegen, sein Exil aufzugeben und seine Untertanen retten. Dabei trifft sie Gonzalo wieder...