Primera entrega de Vida entre dos mundos. Lucy trabaja como parapsicóloga en una de las universidades de Virginia. Su vida, a pesar de su trabajo, es tranquila hasta que su mejor amiga, Claris, le pide ayuda con urgencia. Tracy, la hermana de Claris, sufre una transmutación cada noche al irse a dormir, eso le hace aparecer en otro mundo en el que reina la oscuridad y que solo está habitado por demonios. Lucy, sin pensárselo detenidamente, acepta prestarle esa ayuda, pero la cosa se complica cuando Tracy se enamora de uno de los demonios y decide abandonarlo todo por él, sin saber que la decisión que va a tomar cambiará el futuro de su hermana Claris, de su amiga Lucy, y de todos lo que la rodean.