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Professore alla Rochester University e consulente dell'Execution Underground, Shane Grey è un noto specialista dell'occulto, abituato però a fare ricerca nelle sale tranquille delle biblioteche più che a dare la caccia ai demoni nelle strade poco illuminate della sua città. Perciò quando l'organizzazione segreta gli affida il compito di indagare su una serie di crimini che portano il marchio evidente della magia nera, deve accettare l'aiuto di Vera Sanders, una giovane sensuale e spericolata. L'esperto professore si ritrova stregato dal fascino inconsueto di Vera e per la prima volta nella sua vita deve affrontare una prova cui non era preparato: innamorarsi. Ma come riuscire a fidarsi di una strega, che appartiene a un mondo così diverso dal suo? E se fosse solo un'esca per attirarlo in una trappola mortale ed eliminare l'unico in grado di fermare il male che sta terrorizzando la città?