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Miura-no-Suke, un guerrier au service de l'empereur, découvre une jeune fille mourante dans la forêt et la ramène au palais impérial de Kyoto. Dès lors, la belle et intelligente Tamamo-no-Mae ne tarde pas à subjuger le souverain et l'ensemble de sa cour. Seul le conseiller impérial et maître de magie Abe-no-Yasu-chika, reste sur ses gardes. Bientôt, une étrange malédiction frappe le royaume et l'empereur lui-même montre des signes de maladie. Miura-no-Suke parviendra-t-il à percer le mystère de l'enchanteresse Tamamo, malgré les sentiments qu'il lui porte?