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Elevé par des moines, Ushiwaka ignore tout de sa véritable identité et n'a jamais rien connu d'autre que la vie monastique, stricte et austère. Pour marquer son passage à l'âge adulte, le jeune homme devra se plier à un rite initiatique et affronter l'hiver seul au fin fond des montagnes. C'est là, dans ces contrées inhospitalières et froides, qu'il fera une rencontre qui changera le cours de vie: celle de Sojobo, le redoutable et monstrueux tengu des montagnes.