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Biagio, imperatore di Nar, era in passato un despota folle. Ma ora cerca la pace, e per ironia della sorte nessuno gli crede. Invece i più crudeli fra i suoi accoliti - Elrad Leth, governatore di Aramoor, e re Tassis Gayle di Talistan - stanno radunando un esercito per usurpare il suo trono. Ma l'astuto Biagio, tuttora brillante e subdolo, ha un ultimo piano disperato. Il fulcro del progetto è Alazrian Leth, figlio bastardo del governatore di Aramoor. Appena sedicenne, istruito ma privo di esperienza, questo giovane principe nasconde rari talenti magici. Biagio affida ad Alazrian una missione: convince il sacerdote fuorilegge Jahl Rob a ricercare Richius Vantran, signore in esilio di Aramoor, e il misterioso popolo dei Triin.