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Die Hexe Picco ist so klein, dass sie unter ein Staubkorn passt. Um herauszufinden, ob sie wirklich eine echte Hexe ist, fliegt sie in den Kopf eines Hundes und sagt ihm, er solle sich losreißen. Dann fliegt sie in den Kopf eines Bären, der auf einem Dorfplatz tanzen muss. Auch ihn hetzt sie zum Widerstand gegen seinen grausamen Herrn auf. Darauf fliegt sie in den Kopf eines kleinen Jungen. Gelingt es ihr, ihn so tapfer zu machen, dass er den Kaiser, vor dem alle große Angst haben, in die Knie zwingen kann? Ab 5.