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März 1348. Unheimliches ist im Gange. Die Mauern des Klosters Crowfield bröckeln und kurz darauf stürzt sogar ein Turm ein. Und nachts taucht ein blutroter Engel mit Schwert und Vogelmaske auf. Als William eine hölzerne Truhe mit seltsamen Symbolen und Warnungen entdeckt, glauben die Mönche, dass es sich dabei um den Heiligen Gral handelt. Doch William hat einen schrecklichen Verdacht. Denn alles deutet darauf hin, dass ein mächtiger Dämon am Werk ist, der Crowfield vernichten will. Werden William und sein Gefährte Shadlock das Schlimmste verhindern können?