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La juventud de Paco transcurre monótona en un barrio obrero de Andalucía. No es fácil ser adolescente cuando todo parece ir en su contra, pero él ha aprendido a refugiarse en la amistad que le une a su íntimo amigo Richa, su propia imaginación y el amor que encontrará en Nadia, una inmigrante marroquí curtida de injusticias y decepciones que, como él, lucha por sobrevivir en un mundo -el nuestro- que levanta muros de incomunicación y decepción.