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Les aventures de Jesse Custer, pasteur désabusé qui se voit investi d'une puissance divine. Il se donne pour mission de retrouver Dieu... pour lui botter les fesses. Ses deux camarades de route: Tulip, l'amour de sa vie (aussi tueuse à gages), et Cassidy, un vampire irlandais à la langue bien pendue. Dans ce volume, Jesse part en France pour sauver Cassidy des griffes de Starr.