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È il 1919 e il viaggio di Robert Black, ambizioso giornalista che indaga sul lato oscuro degli Stati Uniti, sta per concludersi, in un crescendo allucinato che lega il nostro mondo e le visionarie creazioni di H.P. Lovecraft. Per la prima volta in volume, il terzo e ultimo capitolo del capolavoro di Alan Moore e Jacen Burrows. [Contiene Providence 9-12]