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L`uomo per cui Grace aveva una cotta adolescenziale è tornato a Whisper, nel North Carolina, ma in città si è trasferito anche qualcosa di malvagio. Il ritorno a casa dell`agente dell`FBI Sean Malone è interrotto da una sorpresa che arriva dal passato. La ragazzina- maschiaccio che un tempo seguiva lui e i suoi fratelli è cresciuta ed è diventata bella da morire. E lui si ritrova a fantasticare su di lei come non aveva mai fatto prima. Grace Whitman pensa che il luogo in cui era solita passare le vacanze estive sia il posto perfetto dove aprire la sua nuova attività... soprattutto quando scopre che Sean è tornato, risvegliando i sentimenti che lei ha sepolto da tempo. Mentre i due imparano a conoscersi di nuovo, le forze di polizia locali chiedono l`aiuto di Sean per trovare l`uomo che ha torturato e ucciso tre donne. Il folle serial killer proseguirà quello schema e si sposterà in una nuova zona di caccia, oppure il fatto di uscire con Sean trasformerà Grace in un bersaglio?