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Nach einer fürchterlichen Niederlage Schottlands im Jahr 1296, wird das Land unter englische Oberherrschaft gestellt. Auch der Laird Hamish Munro bekommt die Folgen zu spüren, soll er doch die Engländerin Lilian de Montfort heiraten. Doch nicht nur er ist wenig begeistert von diesem Arrangement, denn Lilian hasst seit einem Überfall alle Schotten - nicht eben die besten Voraussetzungen für eine glückliche Zukunft. Dennoch scheint das Schicksal sie beide auserkoren zu haben, für Schottland gemeinsam zu kämpfen, als der Clan in Gefahr gerät und Hamish beschließt, sich gegen England aufzulehnen.