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Sur le chemin de l'ecole, Francois sauve un lutin de l'attaque d'un cygne. Pour le remercier, Barnabe Fifrelin lui propose d'exaucer un de ses voeux. Francois, qui redoute d'aller en cours de sport, sollicite son aide. Et s'ils echangeaient leurs corps le temps du cours ? Transforme en lutin et cache dans une poche de survetement, Francois se voit participer activement aux activites sportives et repondre aux attaques du gros dur de la classe, Robin Lepic. Le garcon etait loin d'imaginer son corps capable de telles prouesses ! Mais, apres le cours de gym, le lutin en fait un peu trop... Il fache le maitre qui le punit. Malgre sa taille de lutin, Francois, que son ami a oublie dans une poche de veste sur une chaise, doit faire preuve d'ingeniosite, d'adresse et de courage pour rejoindre Barnabe et recuperer son corps. Mission accomplie ! Desormais, Francois a compris: s'il a confiance en lui, il sera capable d'accomplir seul de beaux exploits physiques.