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La historia de un niño que pasa unos días en casa de su abuelo, quien emigró hace tiempo del Japón. Una noche despierta por una pesadilla. Para calmarlo, el abuelo le cuenta el relato de Momotaro: un niño que nació de un durazno y se enfrentó al Señor del Mal y a sus maliciosos onis para salvar a su pueblo.