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Rufus ist besiegt und endlich kehrt wohlverdiente Ruhe um Mel und Eden ein. Dadurch kommt bei Mel die Frage auf, wie denn die anderen Vampire ihres Rudels zu ihrer Verwandlung kamen. In einer ruhigen Minute erzählt ihr Eden die Geschichten, die sie durch die Wälder des frühen Kanadas locken, über die edlen Partys der noblen Gesellschaft Londons und in die Industrialisierung Amerikas - eine Verwandlung herzzerreißender als die andere.