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Una nueva aventura de Angel, el carismático personaje de Buffy Cazavampiros. Durante una de sus investigaciones, Angel, el vampiro con alma, se enfrenta con enemigos suyos del pasado que ya creía muertos. Pero no es el único atormentado por sus antiguos temores ya que Spike también sufre las mismas alucinaciones. Juntos tendrán que descubrir quien está detrás de todos ellos moviendo los hilos.