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Demon King decide di partecipare al torneo dei Draghi Nascenti organizzato dalla federazione del Mourime. Accompagnato dal nuovo amico Chonpoung e dalla graziosa Dohwa, il nostro eroe incontrerà subito dei concorrenti molto agguerriti. Nello stesso momento, però, la federazione è sulle tracce di un pericoloso assassino, e pare che gli indizi portino proprio a Demon King!