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America del Nord. XIV secolo. Il piccolo villaggio di Perla Liscia è sconvolto dall'omicidio della giovane Rondine Rossa, promessa sposa al Grande Tayac. Pesanti ombre circondano la sua morte e a nulla valgono i tentativi dei sacerdoti di interrogare gli spiriti. Solo un uomo è in grado di far luce sugli eventi e impedire lo scoppio di una guerra sanguinosa che distruggerebbe per sempre il delicato equilibrio tra le tribù: Puma solitario. L'anziano stregone dovrà districarsi in una fitta rete di misteri e segreti, sino a temere che tutta la sua saggezza e la sua profonda conoscenza degli uomini e del mondo non potranno fermare l'orrore e impedire che altro sangue innocente venga versato.