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Mientras se llevan a cabo los preparativos del Gran Baile de Viena, el conde de Reginard recibe un mensaje anónimo: alguien va a tratar de robar la preciosa «Lágrima de Birmania», el collar que llevará su hija. Solo Larry y Agatha, enviados a la capital austriaca para velar por la seguridad de la condesita, serán capaces de lograr desenmascarar al misterioso ladrón... ¡y la verdad que esconde!