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Venedig 1407. Der junge Tycho erwacht ohne Erinnerung in der Lagunenstadt. Noch bevor er das Geheimnis um seine Herkunft lüften kann, wird er gefangen genommen und im Auftrag des Dogen zum besten Assassinen der Stadt ausgebildet. Dabei entdeckt er in sich ungeahnte Fähigkeiten. Sein Weg als willenloses Instrument scheint vorherbestimmt, bis er der schönen Giulietta Millioni begegnet: Die Nichte des Dogen ist auf der Flucht vor den finsteren Plänen ihres Onkels, und gemeinsam müssen sie und Tycho nicht nur gegen politische Intrigen, Hexen und Werwölfe kämpfen, sondern auch gegen die Anziehungskraft zwischen ihnen, denn ihre Liebe kann für einen von beiden tödlich sein ...