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Chassés de leur village à la suite d'une énième machination orchestrée par Phoney, les trois comparses se perdent dans le désert et se retrouvent dans une vallée où ils seront amenés à vivre de nombreuses aventures avant de regagner leur Boneville natal. Dragons, rats-garous, inquiétants personnages encapuchonnés, mamies coursant contre les vaches dans le pré et autres créatures tour à tour loufoques, attachantes et effrayantes croiseront leur route ...