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Conto da antologia Excalibur - histórias de reis, magos e távolas redondas de Cirilo S. Lemos, autor de O Alienado. A Baixada Fluminense, o abismo para onde são enviados os tipos sociais indesejados, é um barril de pólvora. Os ricos estão tomando as terras dos pobres com o apoio das autoridades e da força das armas. Quando um menino da região descobre que seu cachorro morto é um espírito mágico, entende que o Rei Sempre Retorna quando seu povo é oprimido. Seja ele Arthur, Sebastião, ou D. Pedro III.