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47 a.C. Ripudiato dal padre Giulio Cesare, Tolomeo XV, che passerà alla storia come Cesarione, cresce all'ombra della madre Cleopatra e del suo nuovo consorte, Marco Antonio. La sofferenza per quella scoperta è in parte lenita dalla certezza che un giorno sarà lui a regnare incontrastato sull'Egitto. Ma quando tutto precipita ed Augusto, il vero prescelto di Cesare, si appresta a conquistare l'Egitto Cleopatra gli impone di cercare riparo fuori dal regno. Stanco della situazione familiare e frustrato dalla sua impotenza, Tolomeo deciderà di disobbedire e fuggire, capitando in una realtà completamente diversa da quella in cui è cresciuto. Intanto, a Roma, c'è qualcun altro alle prese con i suoi stessi sentimenti.