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Erlang ha vencido al Rey-Dragón-de-las-tierras tras un terrible combate que lo ha dejado sin fuerzas. El viejo sabio encarga a Wu Gang que proteja su espada, pero una ladrona particularmente hábil consigue arrebatársela. Después de enfrentarse en un combate, los dos jóvenes se encuentran solos, alejados de todo y de todos, entre el sueño y la realidad, en los confines de la locura. Cada uno tendrá una serie de pruebas: sólo así les será revelada la leyenda de las dos espadas