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I ricordi e le esperienze vissute sono fondamentali per chiunque e?i Cacciatori lo sanno bene: ogni volta che uno di loro soffre, infatti, gli "occhi del dolore" prendono il sopravvento e, se non ostacolati con ogni forza, hanno il potere di far dimenticare le persone amate e ogni ricordo felice. Gli occhi di Cyril rischiano di avere la meglio su di lui, cancellando ogni briciolo di umanità rimastagli, ma l'elfa Xina, che non può permettere che ciò accada, intraprenderà un lungo viaggio fino al remoto Sud alla ricerca di Lily, l'unica persona in grado di salvare l'anima del Cacciatore. Sullo sfondo di una crisi politica e il rischio di una guerra imminente, le storie delle due protagoniste si incroceranno con quelle di vecchie conoscenze che credevano ormai perdute...