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Nel futuro, un uomo si sveglia senza ricordi in un letto di ospedale. Un'infermiera gli conferma che l'operazione è andata a buon fine: lo switch funziona, d'ora in poi potrà trasformarsi in donna a piacimento, e la memoria tornerà pian piano. È il benvenuto a Switchland: oasi di utopia evolutiva, dove vigono davvero pace, armonia, ecologia e, soprattutto, libertà sessuale estrema. Agli abitanti è sufficiente uno schiocco di dita per cambiare sesso, per mostrare corpi perfetti e libidinosi con i quali abbandonarsi al piacere puro, senza vincoli né catene. Un'oasi, sì, ma circondata dal solito mondo dei sapiens. Una prova di civiltà, che cerca ostinatamente di non creparsi, rispettando rigidamente dogmi scientifico-religiosi. La memoria dell'uomo, però, dopo l'operazione fatica a tornare, i dubbi si accavallano e gli errori sembrano capitare persino a Switchland... l'unica via è riuscire a mantenere l'integrità e la distanza dai sapiens.