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Le trio poursuit son exploration de la lune à la recherche du maître d'armes, seul capable d'aider le roi à se protéger d'un coup d'Etat. Après avoir traversé une région sinistre où règnent d'inquiétantes créatures et exploré les cimes des nuages, ils trouvent leur homme. Mais celui-ci est prompt à user de son esprit et de sa lame.