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Le prince Genkin a disparu. Comment, pourquoi, personne ne peut le dire, mais pour le Yern Holdan et ses deux capitaines, revenir à Angleon sans lui n'est pas une option. Pas plus que revenir des îles sans avoir mis la main sur la reine des félins n'en est une pour le prince Khalden. Dans cette guerre sans merci, chacun a désormais son destin entre les mains...