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Rochefort, l'âme damnée de Richelieu, pousse certains de la Cour des miracles à s'en prendre au maître d'armes. Les jeunes Savinien Cyrano et Blaise Pascal parviennent à s'enfuir et rejoignent le reste des apprentis mousquetaires à Lyon. Après une discussion à bâtons rompus, la petite troupe, accompagnée de Charlotte, la fille de Milady, décide d'affronter le danger et rentre à Paris...