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Toulouse-Lautrec sauve in extremis Darling du couperet d'un cruel boucher. Il la conduit dans son atelier, où elle survit à une interminable nuit d'agonie, mais il ne parvient pas à soigner la blessure de l'animal. Alors qu'il perd tout espoir, le roi Milan lui présente un vieux Tsigane, guérisseur de chevaux.