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Malgré les deux tentatives d'assassinat sur Wotila, le reiks Thorulf s'évertue à lui cacher la vérité sur ses origines. Dans le même temps, un chrétien fanatique s'attaque aux représentants des hérétiques de la région. L'agression de son père adoptif et l'état du prêtre Livtrasir, plongé dans le coma, poussent Wotila à assumer sa charge de guide spirituel de la tribu.