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L'arrivée dans la capitale de l'oniwa-ban, groupe à la solde du Shogoun, permet à Sugisaku et Saigô de découvrir le secret du Tengu. En effet, Kurata a lui-même été chef de l'oniwa-ban, avant de déserter. Aujourd'hui, il doit faire face à son destin et affronter seul ses anciens camarades.