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Les géants Elline et Orull parcourent le monde en quête de leurs origines. Ils font escale, dans les contrées du Nord, sur les terres des Shrams et des Drunes, deux peuples adversaires. Leur sujet de discorde: un souffleur de feu qui se révèle être le père d'Elline. Celle-ci devient l'objet de convoitise des deux tribus qui sont convaincues que la géante possède le secret du feu.