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Samhain a marqué pour Morgan Rowlands le début d'une nouvelle vie. Les célébrations qui se sont déroulées ce jour-là ont en effet confirmé à l'adolescente qu'elle est bel et bien l'héritière directe de l'un des sept grands clans wiccas. Or, une révélation en entraînant une autre, Morgane découvre ici que l'homme et la femme qui l'ont élevée ne sont pas ses véritables parents, pas plus que Mary K. n'est sa soeur de sang. Bouleversée et animée du sentiment que tout son passé n'est qu'un vulgaire mensonge, l'adolescente entame des recherches afin d'en apprendre davantage sur Maeve Riordan, sa mère biologique, qui semble originaire d'Irlande. Comme si ce n'était pas suffisant, Morgane voit également prendre fin l'amitié qui l'unissait à Bree. Cette dernière considère en effet comme une trahison la relation amoureuse naissante entre Morgane et le séduisant Cal, dont elle était également éprise. Très en colère, Bree décide même de quitter le cercle et d'en intégrer un autre. Irait-elle jusqu'à se laisser séduire par la magie noire?