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Nach Lungenschuß an der Westfront 1916 wird der russischsprechende Claus von Erlenbach zur deutschen Botschaft in der Schweiz abkommandiert. Dort lernt er Lenin und weitere russische Exilrevolutionäre kennen, fährt im berühmten verplombten Zug mit. Nach dem Frieden von Versailles arbeitet er mit den Russen zusammen an der geheimen Wiederaufrüstung seines Vaterlandes. In seiner Freizeit fährt er Mercedes-Autos in allen möglichen Rennen. Dann gab es noch das Mädchen - und was für eines! Blonde, blauäugig und genauso leidenschaftlich wie Claus nach ihr verrückt war. Freilich müßte alles schiefgehen...