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Danzando entre las islas del Caribe, Sur América y New York, la vida de Julio Andeux, llena de carencias, ideales sacrificados y un gran amor, se teje en un secreto que guarda hasta el final de su vida, marcando de manera inexorable la existencia de Julian, su hijo, quien hace de la mentira, la corrupción y la violencia su estandarte hasta conseguir la verdad, a mitad del camino.