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Jadelynn è solo una bambina quando la città di Graceful viene data alle fiamme da uno squadrone nefilim, tribù elfica maledetta che rifugge la luce del giorno. Sopravvissuta alla tragedia, viene adottata da Trisban, vecchio erborista insolente e ubriacone, custode di molti segreti. Anni dopo, quando il nonno parte per un viaggio dalla meta improbabile, Jadelynn scopre che i nefilim sono sulle tracce di una preziosa reliquia del mondo di prima, sottratta alla loro regina. Convinti che il ladro sia Trisban, lo stanno cercando. Possibile che il vecchio abbia lasciato in fretta e furia il villaggio sapendo che sarebbero arrivati? Come se non bastasse, l'enigmatico ufficiale nefilim Arden Schlangenhaut vuole anche Jadelynn. Costretta a un lungo pellegrinaggio nella notte e nella memoria, tra personaggi ambigui, draghi ed eserciti in marcia, la giovane donna andrà alla ricerca della salvezza e della verità.