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Wendy apprend qu'un dragon enleverait toutes les filles de la ville d'Aia. Accompagnee de Carla, elle se rend alors sur les lieux deguisee en garcon. Elle fait la connaissance d'un jeune garcon, Mink, qui vient d'entrer dans la garde de la ville, et s'apercoit grace a lui que la rumeur a deforme les faits. Quelques jeunes filles ont bel et bien disparu, mais sans aucun rapport avec un dragon. Wendy se demande si elle doit continuer son enquete, quand Carla devient soudain agressive, et disparait en volant vers le manoir du seigneur d'Aia. Paniquee, Wendy se lance a la recherche de son amie.