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Werke aus verschiedenen Schaffensperioden sind hier vereinigt. Zum Frühwerk gehört die Titelgeschichte um den historischen "Grafen von Saint Germain"; Reisebeschreibungen führen nach Hinterindien, Nord- und Südamerika, Nordafrika und Kurdistan; zwei historische Novellen haben Spanien und Russland zum Schauplatz.Der Band enthält folgende Erzählungen: 1.) Das Zauberwasser2.) Phi-phob, der Schutzgeist3.) Am "Singenden Wasser" 4.) Schwarzauge5.) Das Hamail6.) Die Söhne des Upsaroka7.) Das Kurdenkreuz8.) Schefakas Geheimnis9.) Der Gitano10.) An den Ufern der Dwina11.) Himmelslicht12.) Es Ssabbi - der Verfluchte13.) Bei den Bachtijaren14.) Auferstehung