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Les informations collectées sur la civilisation des Draconiens par la naturaliste Isabelle Trent incitent le Scirland à lancer un programme d'élevage des dragons afin de contrer les actions du Yélang. Lady Trent est accompagnée de Tom Wilker pour aller superviser cet élevage créé en Akhie. Mais les tensions politiques entraînent sabotages et enlèvement par les tribus du désert.