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A frágil relação entre os humanos e os Outros está prestes a ser abalada por um assassino à solta... No interior do território controlado pelos Outros, Vicki construiu uma nova vida como proprietária do Cacharolete, um complexo rústico em Sproing. Quando decide organizar um convívio entre humanos e Outros, não imagina como a vida de todos os convidados irá mudar. A Noite do Brincão decorre serenamente, com os mais jovens em busca de guloseimas e os mais velhos a aproveitarem o convívio proporcionado pelo espaço seguro do Cacharolete. Até que alguém vai longe de mais, disfarçando-se de Corvosso, o assustador vigilante dos Corvos. Quando o impostor e um Corvo são mortos, a investigação descobre que as mortes estão ligadas, e todos temem que o verdadeiro Corvosso chegue ao Cacharolete. Para que as respostas sejam rapidamente encontradas, Anciãos e Elementais unem-se e fecham as estradas, encurralando os suspeitos e as vítimas no mesmo espaço. Agora, Vicki, Grimshaw e Ilya têm de perceber quem está a manipular os acontecimentos de forma a colocar os humanos contra os Outros – e quem colocou Vicki na mira de um poderoso caçador.