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Franz Razak flieht mit seinem Freund Julio Hofer aus dem Militärspital in Padua nach Venedig zu Julios Cousine Cristina, um dort unter dem falschen Namen Alfredo Galoni das Ende des Krieges abzuwarten. Cristina verliebt sich in Franz. Er kann ihr nicht widerstehen, obwohl er weiß, dass Antonia ihn in Wien sehnlichst erwartet. Wie wird er sich entscheiden? Otto Johann Fürst von und zu Grothas kehrt aus der Gefangenschaft in Italien nach Wien zurück und muss zur Kenntnis nehmen, dass Glanz und Gloria der Habsburgermonarchie ebenso Vergangenheit sind wie die Position des Adels. Zurück bleibt die kleine Republik Deutschösterreich. Otto ist trotzdem nach wie vor vermögend, ein einflussreicher Mann - und ein Liebling der Frauen. Jedoch keine seiner flüchtigen Liebschaften erfüllt die Leere in seinem Inneren - sein einziges Glück ist sein Sohn Alexander. Plötzlich und völlig unerwartet begegnet ihm die Frau, die alle seine Sehnsüchte erfüllt.