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Via via che Mo Ran ripercorre da rinato la sua vita precedente, l'uomo che è stato gli appare sempre più come un enigma, e lo stesso vale per il maestro che tanto ha odiato. Da Imperatore del Regno mortale, lo ha detestato con ogni fibra del suo essere, eppure adesso l'insensibile Chu Wanning si sacrifica più volte per il bene del suo allievo. Ciononostante, il giorno del grande tradimento si avvicina, e l'agitazione cresce: Mo Ran non intende permettere al passato di ripetersi. Nel frattempo, il corso degli eventi prende una piega inaspettata, costringendolo a collaborare con Chu Wanning. Un essere misterioso tenta in ogni modo di arrivare al giovane discepolo, lasciandosi dietro una scia di sangue: è un avversario crudele e astuto, che sembra sapere di lui più di quanto Mo Ran stesso osi ricordare.