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Seti, der Sohn eines Sklaven, begibt sich in höchste Gefahr, nur um Nefernefer, der wunderschönen, künftigen Großen Königlichen Gemahlin des Pharao, ein einziges Mal ins Angesicht blicken zu dürfen. Da er hervorragend mit Tieren und Raubkatzen umgehen kann, wird er wenig später dem königlichen Haushalt zugeteilt. In der Folge muss Seti Löwen zähmen, die während des Hochzeitszuges des Pharao einen unnennbaren Eindruck beim Volk hinterlassen sollen. Dadurch gerät Seti in die Nähe des Gottkönigs und der geheimnisumwobenen, mächtigen Priester, die das Schicksal Ägyptens in den Händen halten. Sie sind sie zuständig für das Leben nach dem Tod, denn sie entscheiden über das Schicksal der unsterblichen menschlichen Seelen. Osiris, der Hohepriester, gerät zu Setis Gegenspieler. Am Tag der Vermählung, die schließlich mit großem Pomp vollzogen wird, gerät der Pharao in Lebensgefahr, aber Seti kann ihm aufgrund seiner Fähigkeit, Löwen zu bändigen, das Leben retten. Aus Dankbarkeit erhebt ihn der Pharao in den Rang eines Ministers, er wird zum Sandalenträger des Pharao ernannt, ein Posten, der mit beträchtlichen Machtbefugnissen ausgestattet ist. Seti schaut nun hinter die Kulissen der hohen Politik und erfährt, wie Ägypten regiert wird. Darüber hinaus erhält er weitere Einblicke in die infamen, gut gehüteten, Priestergeheimnisse, mit denen die Gläubigen manipuliert werden. Trotzdem ahnt er, dass es noch ein größeres Geheimnis gibt, ein Geheimnis hinter dem Geheimnis. Als er es ausspähen will, erkennt er, dass hinter dem Pharaonen-Thron eine andere unsichtbare Macht steht. Seti gerät in höchste Bedrängnis. Auf seine Seite schlägt sich Nefernefer, die schöne Gemahlin des Pharao, die ihn erst in die hohe Schule der Liebe einführt und dann in allen Methoden unterweist, die mit der Regierung Ägyptens verbunden sind. Zusammen nehmen sie den Kampf gegen die unsichtbare Macht auf.